Ydelse · Bitrix24 og intranet

Implementering af Bitrix24

Når en CRM-implementering fejler, er årsagen næsten aldrig teknisk. Systemet er sat op, knapperne virker, men sælgerne fører stadig kunderne i et regneark eller i deres egen indbakke. Derfor starter vi ikke med indstillingerne, men med en snak om, hvordan I sælger, og hvad der reelt skal registreres.

Send en forespørgsel Hvad er med

Pipeline

efter jeres proces

Opkald

logget på kunden

Regnskab

fakturaer og betalinger synlige

Træning

før I går i gang

Det indeholder ydelsen

Vi tager udgangspunkt i processen, ikke i listen over funktioner. At slå alt til på én gang er den sikreste vej til et intranet, ingen åbner.

Drøft omfanget

Salgsfaser

Faserne i pipelinen afspejler jeres faktiske salg og er ikke hentet fra en demoskabelon.

Felter på kundekortet

Kun det nødvendige. Hvert overflødigt felt gør det mindre sandsynligt, at nogen udfylder det ærligt.

Telefoni

Opkald kobles til kunden via SIP eller jeres telefoniudbyder, samtaler kan optages, og indgående opkald fordeles efter regler.

Mail og formularer

Henvendelser fra hjemmesiden og mails til salg@ lander automatisk i CRM og ikke i den enkelte sælgers indbakke.

Kobling til regnskab

Tilbud, fakturaer og betalinger fra e-conomic eller et andet regnskabssystem vises på kunden via app eller API.

Rettigheder og GDPR

Vi fastlægger, hvem der ser hvad, hvem der kan eksportere, og hvordan persondata slettes, når formålet er opfyldt.

Sådan forløber det

En grundlæggende opstart tager tre til fire uger. Med integrationer og tilpasninger skal I regne med seks uger eller mere.

Proces

Vi ser på, hvordan salget kører i dag, hvor henvendelser bliver væk, og hvad der gøres i hånden.

Opbygning

Faser, felter, rettigheder og integrationer. Først det nødvendige minimum, udvidelser kommer senere.

Træning

Online træning før opstart, på sælgernes egne rigtige sager og ikke på opdigtede eksempler.

Første måned

Vi svarer på spørgsmål og justerer opsætningen ud fra det, brugerne selv fortæller.

Hvis ledelsen ikke kigger i systemet, gør ingen andre det heller. Sælgere lærer hurtigt, hvilke tal de bliver målt på, og det er dem, de udfylder. Så længe salgsrapporten stadig bliver samlet via telefonen og i et regneark, forbliver enhver opsætning af Bitrix24 pynt.

Spørgsmål og svar

Én person med mandat, typisk salgschefen. Vedkommende afgør tvivlsspørgsmål om arbejdsgange og sørger for, at reglerne bliver fulgt. Uden den rolle glider opsætningen fra hinanden, og efter et halvt år arbejder alle, som de plejer.

Med én pipeline og en kort liste over obligatoriske felter. Forsøger man at indføre salg, opgaver, dokumenthåndtering og HR-processer på én gang, slår intet rod. Udvid først, når det første er blevet en vane.

Den flyttes med, men bliver ryddet op først: dubletter, forældede kontakter og poster uden telefon eller mail gør kun skade. Og persondata, I ikke længere har et formål med, bør slettes frem for at blive flyttet, både af hensyn til GDPR og til overblikket.

Ja. Mange af vores kunder beholder Outlook og Teams til mail og møder og bruger Bitrix24 til CRM og opgaver. Kalendere og mail kan synkroniseres, og vi hjælper med at trække en klar grænse for, hvad der hører hjemme hvor.

Mere inden for området

Se hele området

Ydelse Bitrix24-licenser Valg af abonnement, fornyelse og skift mellem cloud og on-premise

Kom godt i gang med Bitrix24

Fortæl os, hvordan jeres salg er organiseret, og hvor mange der er i salgsteamet. Vi foreslår en første fase uden at forsøge at dække alt.

E-mail
office@apply.dk

Vi arbejder
I hele Danmark via fjernadgang

Jeg accepterer, at Apply behandler mine oplysninger efter privatlivspolitikken